今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
3月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回4月30～1日）
4月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回6月6日）
3月 日銀政策金利 -0.1% 0.1% 0.1% （次回4月25～26日）
3月 英中銀政策金利 5.25% 5.25% 5.25% （次回5月9日）
3月 豪中銀政策金利 4.35% 4.35% 4.35% （次回5月7日）
4月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回5月22日）
4月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回6月5日）
3月（第1四半期） スイス政策金利 1.75% 1.75% 1.5% （次回6月26日）
FOMC2024年3月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
2024年3月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 2024年の利下げ回数の見込みは前回と同じ3回
（9人が3回の利下げ、9人が2回の利下げ予想） - 2025年末時点の金利水準の中央値は3.9%（前回は3.6%）
- 2026年末時点の金利水準の中央値は3.1%（前回は2.9%）
- 長期（中立金利）も2.5%から2.6%に上昇
- 全体的に前回12月の見通しよりはタカ派
次回FOMCは4月30～1日です。
CMEのFedWatchでは、次回FOMCで25ベーシスポイントの利下げ予想は3.2（先週5.9%）、据え置きが96.8%（先週94.1%）になっています。
2024年の利下げは1回織り込まれています。
利下げ観測は9月に後退
今週の重要指標とイベント
米小売売上高
※数値は、前回、予想、結果の順
3月 小売売上高[前月比] 0.6% 0.4% 0.7%
3月 コア小売売上高[前月比] 0.3% 0.6% 1.1%
- 小売売上高は前回・市場予想を上回る
前月分も上方修正しました。
6月の利下げの可能性はほぼなくなりました。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
３指数とも大陰線。全指数今週の騰落率は-4%を超えました。
日経225は高値から9.78%の下落です。
TOPIXの週間騰落率は-4.83%、RSIはまだ50.65%でルール①には達してないんですが、スポット購入します。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： -3.05%
【NDX】ナスダック100指数： -5.36%
米国の指数は全指数陰線。
先週まではダウの下げが目立っていましたが、今週はナスダックがきつい下げです。
20本移動平均線を下回りました。（↑チャート）
ナスダックは週間騰落率-5.36%、RSI41.58。RSIはルール①に達していませんが、1か月分スポット購入します。
もっと押しそうですが、買いたいので買います！
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数： -1.08%
【PX1】フランスCAC40指数： 0.14%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF： -2.51%
欧州も全指数陰線。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数： -5.83%
【SENSEX】インドSENSEX： -1.56%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -1.71%
台湾は久しぶりの大陰線。騰落率も-5.83%になりました。
インドも窓を開けて下落。
米ドル円
直近の安値：2023年1月16日の週の127.215円
ドル円は今週は陽線。
上値抵抗線（レジスタンスライン）の152円を上抜けて上昇中。
リスクオフの週でしたが、あまり円高になりませんね。
週足で見ると中東情勢の影響は全くなさそうです。
為替介入はいつあってもおかしくない状況。
ドルインデックスは上昇、円インデックスは下落、ユーロインデックスは十字線。
円買い・ユーロ買いの逆張りは辞めたほうが良いかと思います。
まとめ
▶口先介入の警戒レベルまとめ｜2022年9月22日の為替介入までの発言とドル円レート
為替介入（口先介入）の記録
2022-09-19▶ついにレートチェック！本当に為替介入をするのか？｜ドル円145円の壁【円安】
2022-09-23▶金融緩和の継続を確認した後の円買い単独介入の大ショック！｜1998年の為替介入を振り返る
2022-10-22▶2022年10月21日の為替介入までの発言とドル円レート
2023-07-02▶145円にタッチ！現在の口先介入の警戒レベルとドル円のボラティリティ
2023-11-05▶一時151円上抜け！口先介入がレベル５に到達
2024-04-13▶ドル円34年ぶりの153円台！口先介入は警戒レベル5連発
その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は18.70。3週連続で上昇しましたが、まだ20は超えていません。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は133.40。
CNNの「Fear & Greed index」は46。先週は41NEUTRAL（中立）でしたが、31FEAR（弱気）まで下落。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞2年債利回り＞30年債利回り＞5年債利回り＞10年債利回り
米国の金利は上昇。
日本の金利は下落してます。
コモディティ（商品）
エネルギー
WTI原油は2023年12月を底に上昇基調ですが、今週は陰線。
- 24年1月8日 サウジアラビアは、アジア向け原油価格を大幅に引き下げる
- 24年4月5日 イスラエルがイランなどに対する軍事行動の強化を示唆→中東で紛争が拡大し原油供給に影響が広がるとの懸念が強まる
- 24年4月12日 イスラエル、数日中のイランからの直接攻撃を警戒
- 24年4月19日 イスラエルがイランに対して報復攻撃
貴金属など
ゴールド（金CFD）はこのところ上昇基調。
景気の先行指標の銅も上昇してきました。
プラチナはトレンドなしのヨコヨコ、今週は大陰線。
CRB指数（国際商品先物指数）は緩やかな上昇基調ですね。
まとめ
TOPIXとナスダック100が2024年初の下落率4%を超えました。
スポット購入のルール①は、下落率4%＋RSI40％以下なので、厳密にはルールに達してないのですが、悩んだ末に買うことにしました。
どこまで下がるのか、それともすぐ戻すのかは分からない。
とりあえず反発したら後悔しそうです。とにかく買いたいんです。。
ルール①は積立て設定の1～2ヵ月分の買い増しです。
今回は1か月分だけにしておきます。
それで上がっても下がっても心の平穏が保てそうです。
