塩漬けマンの株奮闘記
脱サラ農家が経済的フリーを目指して投資を始めるも、投機（マネーゲーム）に目覚めてしまい、日々投機を頑張り、ついに農業も辞めて専業投機家になってしまったブログです(｀･ω･´)キリッ ただの備忘録日記ですので、銘柄を書いても、買い推奨ではありませんし、むしろ危険なので買わないで下さい。「株価の騰落は神のみぞ知る」で誰も分かりません。裁量トレードは大部分の人に取ってゼロサムゲームどころかマイナスゲームですのでやらない事をお勧めします(´･ω･`)しょぼーん
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2022-12-10 10:06 |
カテゴリ：勉強や投資情報
数値の参考：投資に役立つ情報置場 - 96ut.com
12月13日（火） 1
12月14日（水） 2
12月15日（木） 2
12月16日（金） 3
う～ん・・・いきなり一週間で8銘柄かぁ・・・本当にいい銘柄以外は手出ししたくないですね。
※決算の数字は手に入る情報で算出しているので古い可能性があります。最新決算予想等が出たら各自アップデートして下さい
■12月13日 (火)
[5527] ： ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
市場：東G (不動産業)
事業内容：中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業)
公募株式数：総計：745,000株（公募：360,000株 / 売出：385,000株）売出株式比率：51.7%
公開価格：2,950円
吸収金額：25.2億円
時価総額：120億円
ロックアップ：ほぼ全員解除条項なし180日
SO：282,390株
【塩漬け評】
プラットフォーム「KAITRY」を通じた中古住宅の買取、リノベーション済中古住宅・戸建住宅の販売で一応不動産テック。
公募でPER約7.49倍。まぁ低成長で営業利益率5%では不動産テックと言えど妥当かなって思いますが、いかんせん売上が295億円もあるので割安感はあってありかも。
ただ、特筆すべき点はないので、買わないけど低く寄ったら気に止めておきたい感じ。
■12月14日 (水)
[9336] ： 大栄環境
市場：東P (サービス業)
事業内容：一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業
公募株式数：総計：32,100,000株（公募：3,500,000株 / 売出：28,600,000株）売出株式比率：89.1%
公開価格：1,350円
吸収金額：498億円
時価総額：1283億円
ロックアップ：ほぼ全員解除条項なし180日
SO：0
【塩漬け評】
リサイクルは人気業種だけど株価は低迷ぎみで、大型なので数字で機械的に判断。
2023年3月期予想：売上673億(+3.6%) 営利128億(+19%) 営利率19% EBITDA187億 EPS91円 PER14.8倍 配当利回り2%
数字は良くて営業利益率が高いってのがウリだけどその分割高で、成長してないのが株価的に厳しくて、同業他社比較では見劣りします。
・TRE 時価総額760 売上942億 営利93億 営利率9.8% PER12倍 配当利回り2.7%
・アサヒ 時価総額1646 売上2700億 営利240億 営利率8.8% PER10倍 配当利回り4.3%
需給は良いので大型で低く寄ればあまり損はしないかもだけれども・・・
[9204] ： スカイマーク
市場：東G (空運業)
事業内容：定期航空運送事業等
公募株式数：総計：27,789,400株（公募：13,043,400株 / 売出：14,746,000株）売出株式比率：53.1%
公開価格：1,170円
吸収金額：373億円
時価総額：705億円
ロックアップ：ほぼ全員解除条項なし180日だけど、ＡＮＡ以外VCでイグジット案件
SO：0
【塩漬け評】
ご存知破産したスカイマークの再生VCイグジット案件なので買う事はないだろうけど、一応数字をチェック。コロナがあったのでコロナ前と比較しないといけません。
2023年3月期予想：売上848億 営利31億 営利率3.7% EPS176円 PER15倍
※特益で純利益が営利の3倍になってるのでPERに意味はない
業績はコロナ前に戻った感じ。あんまり魅力を感じない。
■12月15日 (木)
[5137] ： スマートドライブ
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：モビリティデータを活用した各種サービスの提供
公募株式数：総計：1,454,900株（公募：223,400株 / 売出：1,231,500株）売出株式比率：84.6%
公開価格：1,320円
吸収金額：22.0億円
時価総額：79.7億円
ロックアップ：第三～五位株主（約19%）は1.5倍解除で厳しい ※第二位株主は全株売り出し
SO：596,790株
【塩漬け評】
クラウド型車両管理システムで物流DXの会社。サブスク企業なので目論見書にサブスク指標でも書いてあるかなって思って見たら何も書いてなかったので表面的な数字で判断するしかない。
2023年9月期予想：売上17億(+43.9%) 営利-0.8億 PSR4.6倍 40%ルール43.9+(-4.8)=39.1
時流に乗ってるけど売上は少なく未だ赤字。ただし、売上成長率は凄い・・・しかし中型の部類だけど1.5倍超えたらVC売りが怖い。
[5027] ： AnyMind Group
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供
公募株式数：総計：2,689,500株（公募：885,300株 / 売出：1,804,200株）売出株式比率：67.1%
公開価格：1,000円
吸収金額：30.9億円
時価総額：569億円
ロックアップ：10%程度VC1.5倍解除あり
SO：596,790株
【塩漬け評】
2022年3月上場予定を延期した案件。
最新の決算資料がないので2021年12月期は売上192億で赤字企業。時価総額569億を正当化出来る根拠は成長率だけど、最新の決算資料を見ないと判定出来ない。
業務内容は普通のマーケティング会社と思われるけど、赤字なのでビジネスモデルは悪いのかも。
大型なのでスルー案件だけど、吸収金額は30億と中型レベルなので意外と需給はそこまで悪くないのかも。
■12月16日 (金)
※40%ルールを最新決算で再計算して数字が悪くなってます
[5138] ： Rebase
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：レンタルスペース予約プラットフォーム「インスタベース」等のサービスの提供
公募株式数：総計：860,000株（公募：200,000株 / 売出：660,000株）売出株式比率：76.7%
公開価格：920円
吸収金額：9.09億円
時価総額：42.3億円
ロックアップ：1.5倍解除VCは6%程度なので気にならず、あとは180日
SO：0株
【塩漬け評】
2023年3月期予想：売上10億(+21%) 営利2億(-2%) 営利率19% PER30倍 PSR4.2倍 40%ルール21+19=40
尚、同業他社のスペースマーケットは以下の通りで比べるとRebaseの方が良いです。
時価総額34億 売上11.6億(-5%) 営利-1.9億 PSR3倍
※スペースマーケットは販管費が約7億と多すぎるので赤字。Rebaseは約6.6億
サービス比較（co-receptionから引用）
売上成長率が鈍化しており、減益は悪材料視される市況だけど、今の所数字はギリギリセーフ。
ただし成長のピークでの上場なら下手に人気化してると決算で暴落する地雷案件の匂いはしますがＩＰＯ初日は決算はどうでもいいので、雰囲気でマネゲ化する可能性はあります。
[7114] ： フーディソン
市場：東G (卸売業)
事業内容：飲食店向け食品Eコマースサービス「魚ポチ」を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業
公募株式数：総計：1,066,800株（公募：680,000株 / 売出：386,800株）売出株式比率：36.3%
公開価格：2,300円
吸収金額：28.2億円
時価総額：100億円
ロックアップ：1.5倍解除VCは13%程度、あとは180日
SO：0株
【塩漬け評】
鮮魚専門の仲卸。DXと言っているが飲食店から注文を受ける所がネット経由というだけで基本的に既存仲卸（自社で仕入・物流も行う）・・・従って営業利益率が低すぎる。
この手の業態は永年割安放置されるけど、売上成長率はかなり良くて高評価。
2023年3月期予想：売上50億(+40%) 営利1.1億(黒転) 営利率2.3% PER115倍
不人気業種と中型なのでセカンダリーはマネゲも起こらず厳しいか・・・・。
[5139] ： オープンワーク
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業
公募株式数：総計：1,126,900株（公募：500,000株 / 売出：626,900株）売出株式比率：55.6%
公開価格：3,150円
吸収金額：40.8億円
時価総額：161億円
ロックアップ：VCなしでほぼ全員解除条項なしの90日
SO：56,700株
【塩漬け評】
普通の転職サイトっぽくて、営業利益率以外は評価出来ず超割高！
2021年12月期予想：売上15億(+5%) 営利3.2億(+36%) 営利率21% PER63倍 PSR10.7倍
中型なので早く寄るかもしれないがマネゲ対象外の規模で割高なのでセカンダリーは厳しいか？！
2022年の数字次第ではある。
一番まともなのはRebaseかなって思いましたが、正直全部微妙です。
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12月13日（火） 1
12月14日（水） 2
12月15日（木） 2
12月16日（金） 3
う～ん・・・いきなり一週間で8銘柄かぁ・・・本当にいい銘柄以外は手出ししたくないですね。
※決算の数字は手に入る情報で算出しているので古い可能性があります。最新決算予想等が出たら各自アップデートして下さい
■12月13日 (火)
[5527] ： ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
市場：東G (不動産業)
事業内容：中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業)
公募株式数：総計：745,000株（公募：360,000株 / 売出：385,000株）売出株式比率：51.7%
公開価格：2,950円
吸収金額：25.2億円
時価総額：120億円
ロックアップ：ほぼ全員解除条項なし180日
SO：282,390株
【塩漬け評】
プラットフォーム「KAITRY」を通じた中古住宅の買取、リノベーション済中古住宅・戸建住宅の販売で一応不動産テック。
公募でPER約7.49倍。まぁ低成長で営業利益率5%では不動産テックと言えど妥当かなって思いますが、いかんせん売上が295億円もあるので割安感はあってありかも。
ただ、特筆すべき点はないので、買わないけど低く寄ったら気に止めておきたい感じ。
■12月14日 (水)
[9336] ： 大栄環境
市場：東P (サービス業)
事業内容：一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業
公募株式数：総計：32,100,000株（公募：3,500,000株 / 売出：28,600,000株）売出株式比率：89.1%
公開価格：1,350円
吸収金額：498億円
時価総額：1283億円
ロックアップ：ほぼ全員解除条項なし180日
SO：0
【塩漬け評】
リサイクルは人気業種だけど株価は低迷ぎみで、大型なので数字で機械的に判断。
2023年3月期予想：売上673億(+3.6%) 営利128億(+19%) 営利率19% EBITDA187億 EPS91円 PER14.8倍 配当利回り2%
数字は良くて営業利益率が高いってのがウリだけどその分割高で、成長してないのが株価的に厳しくて、同業他社比較では見劣りします。
・TRE 時価総額760 売上942億 営利93億 営利率9.8% PER12倍 配当利回り2.7%
・アサヒ 時価総額1646 売上2700億 営利240億 営利率8.8% PER10倍 配当利回り4.3%
需給は良いので大型で低く寄ればあまり損はしないかもだけれども・・・
[9204] ： スカイマーク
市場：東G (空運業)
事業内容：定期航空運送事業等
公募株式数：総計：27,789,400株（公募：13,043,400株 / 売出：14,746,000株）売出株式比率：53.1%
公開価格：1,170円
吸収金額：373億円
時価総額：705億円
ロックアップ：ほぼ全員解除条項なし180日だけど、ＡＮＡ以外VCでイグジット案件
SO：0
【塩漬け評】
ご存知破産したスカイマークの再生VCイグジット案件なので買う事はないだろうけど、一応数字をチェック。コロナがあったのでコロナ前と比較しないといけません。
2023年3月期予想：売上848億 営利31億 営利率3.7% EPS176円 PER15倍
※特益で純利益が営利の3倍になってるのでPERに意味はない
業績はコロナ前に戻った感じ。あんまり魅力を感じない。
■12月15日 (木)
[5137] ： スマートドライブ
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：モビリティデータを活用した各種サービスの提供
公募株式数：総計：1,454,900株（公募：223,400株 / 売出：1,231,500株）売出株式比率：84.6%
公開価格：1,320円
吸収金額：22.0億円
時価総額：79.7億円
ロックアップ：第三～五位株主（約19%）は1.5倍解除で厳しい ※第二位株主は全株売り出し
SO：596,790株
【塩漬け評】
クラウド型車両管理システムで物流DXの会社。サブスク企業なので目論見書にサブスク指標でも書いてあるかなって思って見たら何も書いてなかったので表面的な数字で判断するしかない。
2023年9月期予想：売上17億(+43.9%) 営利-0.8億 PSR4.6倍 40%ルール43.9+(-4.8)=39.1
時流に乗ってるけど売上は少なく未だ赤字。ただし、売上成長率は凄い・・・しかし中型の部類だけど1.5倍超えたらVC売りが怖い。
[5027] ： AnyMind Group
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供
公募株式数：総計：2,689,500株（公募：885,300株 / 売出：1,804,200株）売出株式比率：67.1%
公開価格：1,000円
吸収金額：30.9億円
時価総額：569億円
ロックアップ：10%程度VC1.5倍解除あり
SO：596,790株
【塩漬け評】
2022年3月上場予定を延期した案件。
最新の決算資料がないので2021年12月期は売上192億で赤字企業。時価総額569億を正当化出来る根拠は成長率だけど、最新の決算資料を見ないと判定出来ない。
業務内容は普通のマーケティング会社と思われるけど、赤字なのでビジネスモデルは悪いのかも。
大型なのでスルー案件だけど、吸収金額は30億と中型レベルなので意外と需給はそこまで悪くないのかも。
■12月16日 (金)
※40%ルールを最新決算で再計算して数字が悪くなってます
[5138] ： Rebase
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：レンタルスペース予約プラットフォーム「インスタベース」等のサービスの提供
公募株式数：総計：860,000株（公募：200,000株 / 売出：660,000株）売出株式比率：76.7%
公開価格：920円
吸収金額：9.09億円
時価総額：42.3億円
ロックアップ：1.5倍解除VCは6%程度なので気にならず、あとは180日
SO：0株
【塩漬け評】
2023年3月期予想：売上10億(+21%) 営利2億(-2%) 営利率19% PER30倍 PSR4.2倍 40%ルール21+19=40
尚、同業他社のスペースマーケットは以下の通りで比べるとRebaseの方が良いです。
時価総額34億 売上11.6億(-5%) 営利-1.9億 PSR3倍
※スペースマーケットは販管費が約7億と多すぎるので赤字。Rebaseは約6.6億
サービス比較（co-receptionから引用）
売上成長率が鈍化しており、減益は悪材料視される市況だけど、今の所数字はギリギリセーフ。
ただし成長のピークでの上場なら下手に人気化してると決算で暴落する地雷案件の匂いはしますがＩＰＯ初日は決算はどうでもいいので、雰囲気でマネゲ化する可能性はあります。
[7114] ： フーディソン
市場：東G (卸売業)
事業内容：飲食店向け食品Eコマースサービス「魚ポチ」を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業
公募株式数：総計：1,066,800株（公募：680,000株 / 売出：386,800株）売出株式比率：36.3%
公開価格：2,300円
吸収金額：28.2億円
時価総額：100億円
ロックアップ：1.5倍解除VCは13%程度、あとは180日
SO：0株
【塩漬け評】
鮮魚専門の仲卸。DXと言っているが飲食店から注文を受ける所がネット経由というだけで基本的に既存仲卸（自社で仕入・物流も行う）・・・従って営業利益率が低すぎる。
この手の業態は永年割安放置されるけど、売上成長率はかなり良くて高評価。
2023年3月期予想：売上50億(+40%) 営利1.1億(黒転) 営利率2.3% PER115倍
不人気業種と中型なのでセカンダリーはマネゲも起こらず厳しいか・・・・。
[5139] ： オープンワーク
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業
公募株式数：総計：1,126,900株（公募：500,000株 / 売出：626,900株）売出株式比率：55.6%
公開価格：3,150円
吸収金額：40.8億円
時価総額：161億円
ロックアップ：VCなしでほぼ全員解除条項なしの90日
SO：56,700株
【塩漬け評】
普通の転職サイトっぽくて、営業利益率以外は評価出来ず超割高！
2021年12月期予想：売上15億(+5%) 営利3.2億(+36%) 営利率21% PER63倍 PSR10.7倍
中型なので早く寄るかもしれないがマネゲ対象外の規模で割高なのでセカンダリーは厳しいか？！
2022年の数字次第ではある。
一番まともなのはRebaseかなって思いましたが、正直全部微妙です。
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